Vermogensmonitor©: uw persoonlijk financieel plan
Een persoonlijk financieel plan vertrekt vanuit uw totale vermogenssituatie, in al zijn dimensies. Het brengt in kaart waar u vandaag staat. Het stippelt de route(s) uit om de gewenste bestemmingen te bereiken. En het begeleidt en bewaakt, stap na stap, de concrete acties om uw doelen ook effectief te bereiken. Wat een goed business plan doet voor een bedrijf, doet een persoonlijk financieel plan voor uw privévermogen. Neem contact met ons op indien u, net als duizenden klanten voor u, meer informatie wenst over een onafhankelijk financieel plan.
Bekijk alvast onze video.
Inventariseren & Analyseren
- uw vermogensbalans: bezittingen & schulden
- uw cashflow: inkomsten & uitgaven
- analyse van uw huidige situatie & projectie voor de toekomst
- analyse vermogensspreiding (beleggingen, vastgoed, bedrijf…)
- scenario-analyses en berekening impact:
- overlijden
- invaliditeit
- pensioen
- successie
Optimaliseren & Plannen
- optimalisatie: fiscaal, juridisch, financieel
- persoonlijk financieel plan om uw doelstellingen te bereiken en uw risico’s te beheersen
- beveiliging levensstandaard
- portefeuillestrategie
- pensioenplan
- successieplan
Implementeren & Bewaken
- stappenplan: concrete acties om uw financieel plan doelgericht uit te voeren
- coördinatie van de uitvoering in overleg met notaris, fiscalist, advocaat, accountant, bankier, makelaar…
- bewaken voortgang, updating plan op belangrijke momenten en indien nodig bijsturen
- periodieke rapportering en bespreking
- alle belangrijke documenten in uw permanent dossier
